纷享销客CRM与金蝶云星空全业务单据对接流程图与接口字段明细
纷享销客CRM与金蝶云星空之间的高效数据对接方案。从账号对接、基础资料同步到业务单据同步的全流程，强调了轻易云数据集成平台的强大优势，包括物料、客户、订单、发票和收款单的同步更新，确保企业数据一致性和业务流程的高效运转。
目录
3）销售订单（删除、作废、关闭、反关闭）...................................................... 7
1）销售普通发票新增....................................................................................... 10
2）销售普通发票删除....................................................................................... 12
1）销售专用发票新增....................................................................................... 12
2）销售专用发票删除....................................................................................... 13
9. 金蝶 收款退款单对接CRM 收款退款信息....................................................... 15
一、 对接账号
金蝶登录链接：
金蝶账号：
金蝶密码：
金蝶管理员账号：
密码：
Zoho CRM登录链接：
Zoho CRM登录账号：
密码：
二、 基础资料同步
1. 物料同步
1）物料新增
描述：物料由金蝶同步至CRM，
同步条件： 物料已审核
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
具体字段对应如下
|
金蝶 物料 |
CRM 货品档案 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
物料名称 |
物料名称 |
|
产品类别 |
产品类别 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
物料状态 |
物料状态 |
|
机型 |
机型 |
|
规格型号 |
规格型号 |
|
库存主单位 |
库存主单位 |
|
库存组织 |
库存组织 |
2）物料修改
描述：客户由CRM同步至金蝶，客户发生字段修改，需要同步至金蝶
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
具体字段对应如下
|
金蝶 物料 |
CRM 货品档案 |
|
物料编码（不修改） |
物料编码 |
|
物料名称 |
物料名称 |
|
产品类别 |
产品类别 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
物料状态 |
物料状态 |
|
机型 |
机型 |
|
规格型号 |
规格型号 |
|
库存主单位 |
库存主单位 |
|
库存组织 |
库存组织 |
2. 客户同步
1）客户同步
描述：客户由CRM同步至金蝶客户
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
具体字段对应如下
|
金蝶 客户 |
CRM 客户档案 |
|
客户编码 |
客户编码 |
|
客户名称 |
客户名称 |
|
|
客户分组 |
|
客户类型 |
客户类型 |
|
国家 |
国家 |
|
城市 |
城市 |
|
使用组织 |
使用组织 |
|
通讯地址 |
通讯地址 |
|
描述 |
描述 |
|
联系人 |
联系人 |
|
联系电话 |
联系电话 |
2）客户修改
描述：客户由CRM同步至金蝶，客户发生字段修改，需要同步至金蝶
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
具体字段对应如下
|
金蝶 客户 |
CRM 客户档案 |
|
客户编码（不修改） |
客户编码（不修改） |
|
客户名称 |
客户名称 |
|
客户类型 |
客户类型 |
|
国家 |
国家 |
|
城市 |
城市 |
|
使用组织 |
使用组织 |
|
通讯地址 |
通讯地址 |
|
描述 |
描述 |
|
联系人 |
联系人 |
|
联系电话 |
联系电话 |
三、 业务单据同步
3. 销售订单同步
1）订单新增
描述：金蝶 销售订单 同步至CRM销售订单
同步条件： 单据已审核
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
|
CRM 销售订单 |
金蝶 销售订单 |
|
订单名称 |
订单编号 |
|
单据日期 |
单据日期 |
|
合同编号 |
合同编号 |
|
销售组织 |
销售组织 |
|
业务类型 |
业务类型 |
|
单据状态 |
单据状态 |
|
结算币别 |
结算币别 |
|
收款条件 |
收款条件 |
|
税额 |
税额 |
|
金额 |
金额 |
|
价税合计 |
价税合计 |
|
客户名称 |
客户名称 |
|
保修期 |
保修期 |
|
最终用户 |
最终用户 |
|
收货地址 |
收货地址 |
|
收货人及电话 |
收货人及电话 |
|
业务模块 |
业务模块 |
|
销售模式 |
销售模式 |
|
销售部门 |
销售部门 |
|
业务人员名称 |
销售员 |
|
特殊ID号 |
特殊ID号 |
|
订单类型 |
订单类型 |
|
部门类型 |
部门类型 |
|
合同登记期 |
合同登记期 |
|
变更原因 |
变更原因 |
|
备注 |
备注 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
物料名称 |
物料名称 |
|
规格型号 |
规格型号 |
|
产品类别 |
产品类别 |
|
销售数量 |
销售数量 |
|
单价 |
单价 |
|
含税单价 |
含税单价 |
|
税率% |
税率% |
|
单价本位币 |
单价本位币 |
|
税额 |
税额 |
|
金额 |
金额 |
|
价税合计 |
价税合计 |
|
要货日期 |
要货日期 |
2）订单修改
描述：金蝶销售变更单同步到CRM销售订单，金蝶下推生成销售变更单，更新至CRM 销售订单
同步条件：单据为已审核，修改CRM销售订单。新增物料行删除行也需要对接
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
|
CRM 销售订单 |
金蝶 销售变更单 |
|
订单名称（不修改） |
订单编号 |
|
税额 |
税额 |
|
金额 |
金额 |
|
价税合计 |
价税合计 |
|
变更原因 |
变更原因 |
|
备注 |
备注 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
物料名称 |
物料名称 |
|
规格型号 |
规格型号 |
|
产品类别 |
产品类别 |
|
销售数量 |
销售数量 |
|
单价 |
单价 |
|
含税单价 |
含税单价 |
|
税率% |
税率% |
|
单价本位币 |
单价本位币 |
|
税额 |
税额 |
|
金额 |
金额 |
|
价税合计 |
价税合计 |
3）销售订单（删除、作废、关闭、反关闭）
描述：金蝶 将销售订单操作结果同步到CRM销售订单的单据状态标记对应操作
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
4. 销售出库同步
1）销售出库新增
描述：金蝶销售出库单同步到CRM发货单
同步条件：单据为已审核
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
|
金蝶 销售出库单 |
CRM 发货单 |
|
单据编号 |
单据编号 |
|
单据类型 |
单据类型 |
|
单据日期 |
单据日期 |
|
单据状态 |
单据状态 |
|
销售组织 |
销售组织 |
|
销售部门 |
销售部门 |
|
合同编号 |
合同编号 |
|
合同登记期 |
合同登记期 |
|
特殊ID号 |
特殊ID号 |
|
销售员 |
业务人员名称 |
|
承运商 |
承运商 |
|
客户名称 |
客户名称 |
|
收货地址 |
收货地址 |
|
收货人及电话 |
收货人及电话 |
|
保修期 |
保修期 |
|
最终用户 |
最终用户 |
|
客户分组 |
客户分组 |
|
发货组织 |
发货组织 |
|
发货部门 |
发货部门 |
|
发货日期 |
发货日期 |
|
报关日期 |
报关日期 |
|
结算币别 |
结算币别 |
|
销售模式 |
销售模式 |
|
部门类型 |
部门类型 |
|
联系人 |
联系人 |
|
仓管员 |
仓管员 |
|
备注 |
备注 |
|
产品类别 |
产品类别 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
产品名称 |
物料名称 |
|
规格型号 |
规格型号 |
|
应发数量 |
应发数量 |
|
实发数量 |
实发数量 |
|
含税单价 |
含税单价 |
|
币别 |
币别 |
|
应收金额 |
应收金额 |
|
实收金额 |
实收金额 |
|
应收金额（本位币） |
应收金额（本位币） |
|
实收金额（本位币） |
实收金额（本位币） |
2）销售出库删除
描述：金蝶销售出库单删除单据操作结果同步到CRM销售出库单的单据状态标记对应操作
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
5. 销售退货单同步
1）销售退货单新增
描述：金蝶销售退货单同步至CRM的售后工单
同步条件：单据已审核
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
|
CRM 售后工单 |
金蝶 销售退货单 |
|
单据编号 |
单据编号 |
|
单据类型 |
单据类型 |
|
日期 |
日期 |
|
单据状态 |
单据状态 |
|
销售组织 |
销售组织 |
|
销售部门 |
销售部门 |
|
业务人员姓名 |
销售员 |
|
客户分组 |
客户分组 |
|
退货客户 |
退货客户 |
|
结算币别 |
结算币别 |
|
退货原因 |
退货原因 |
|
交货地点 |
交货地点 |
|
订单类型 |
订单类型 |
|
合同登记日期 |
合同登记日期 |
|
收货地址 |
收货地址 |
|
收货人电话 |
收货人电话 |
|
最终用户 |
最终用户 |
|
库存组织 |
库存组织 |
|
库存部门 |
库存部门 |
|
库存组 |
库存组 |
|
仓管员 |
仓管员 |
|
合同编号 |
合同编号 |
|
部门类型 |
部门类型 |
|
销售模式 |
销售模式 |
|
特殊ID号 |
特殊ID号 |
|
承运商 |
承运商 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
物料名称 |
物料名称 |
|
规格型号 |
规格型号 |
|
应退数量 |
应退数量 |
|
实退数量 |
实退数量 |
|
退货类型 |
退货类型 |
|
仓库 |
仓库 |
|
备注 |
备注 |
2）销售退货删除
描述：金蝶销售退货单删除单据同步结果CRM售后工单的单据状态标记对应操作
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
6. 销售普通发票对接
1）销售普通发票新增
描述：金蝶 销售普通发票同步至CRM 发票
同步条件：已审核
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
|
CRM 发票 |
金蝶 销售普通发票 |
|
单据编号 |
单据编号 |
|
业务日期 |
业务日期 |
|
开票方式 |
开票方式 |
|
发票号 |
发票号 |
|
新发票号 |
新发票号 |
|
发票日期 |
发票日期 |
|
客户 |
客户 |
|
客户分组 |
客户分组 |
|
币别 |
币别 |
|
价税合计 |
价税合计 |
|
单据状态 |
单据状态 |
|
部门类型 |
部门类型 |
|
销售模式 |
销售模式 |
|
发票类型 |
发票类型 |
|
结算组织 |
结算组织 |
|
销售组织 |
销售组织 |
|
合同编号 |
合同编号 |
|
报关号 |
报关号 |
|
报关日期 |
报关日期 |
|
最终用户 |
最终用户 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
产品名称 |
物料名称 |
|
计价数量 |
计价数量 |
|
不含税金额 |
不含税金额 |
|
税额 |
税额 |
|
含税单价 |
含税单价 |
|
价税合计 |
价税合计 |
|
不含税金额本位币 |
不含税金额本位币 |
|
税率% |
税率% |
|
单价 |
单价 |
|
价税合计本位币 |
价税合计本位币 |
|
税额本位币 |
税额本位币 |
2）销售普通发票删除
描述：金蝶销售普通发票删除单据结果同步到CRM发票的单据状态标记对应操作
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
7. 销售专用发票对接
1）销售专用发票新增
描述：金蝶 销售专用发票同步至CRM 发票
同步条件：已审核
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
|
金蝶 销售增值税专用发票 |
CRM 发票 |
|
单据编号 |
单据编号 |
|
业务日期 |
业务日期 |
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开票方式 |
开票方式 |
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发票号 |
发票号 |
|
新发票号 |
新发票号 |
|
发票日期 |
发票日期 |
|
客户 |
客户 |
|
客户分组 |
客户分组 |
|
币别 |
币别 |
|
价税合计 |
价税合计 |
|
单据状态 |
单据状态 |
|
部门类型 |
部门类型 |
|
销售模式 |
销售模式 |
|
发票类型 |
发票类型 |
|
结算组织 |
结算组织 |
|
销售组织 |
销售组织 |
|
合同编号 |
合同编号 |
|
报关号 |
报关号 |
|
报关日期 |
报关日期 |
|
最终用户 |
最终用户 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
产品名称 |
产品名称 |
|
计价数量 |
计价数量 |
|
不含税金额 |
不含税金额 |
|
税额 |
税额 |
|
含税单价 |
含税单价 |
|
价税合计 |
价税合计 |
|
不含税金额本位币 |
不含税金额本位币 |
|
单价 |
单价 |
|
价税合计本位币 |
价税合计本位币 |
|
税额本位币 |
税额本位币 |
|
税率% |
税率% |
2）销售专用发票删除
描述：金蝶销售增值税发票删除单据结果同步到CRM发票的单据状态标记对应操作
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
8. 收款单对接
1）收款单新增
描述：金蝶 收款单同步至CRM 收款单
同步条件：已审核
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
|
金蝶 收款单 |
CRM 收款单 |
|
单据类型 |
单据类型 |
|
业务日期 |
业务日期 |
|
往来单位类型 |
往来单位类型 |
|
往来单位 |
往来单位 |
|
合同编号 |
合同编号 |
|
付款单位类别 |
付款单位类别 |
|
付款单位 |
付款单位 |
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收款组织 |
收款组织 |
|
结算组织 |
结算组织 |
|
销售组织 |
销售组织 |
|
销售员 |
业务人员名称 |
|
最终用户 |
最终用户 |
|
销售模式 |
销售模式 |
|
部门类型 |
部门类型 |
|
订单类型 |
订单类型 |
|
币别 |
币别 |
|
结算币别 |
结算币别 |
|
应收金额 |
应收金额 |
|
实收金额 |
实收金额 |
|
应收金额本位币 |
应收金额本位币 |
|
实收金额本位币 |
实收金额本位币 |
|
备注 |
备注 |
|
结算方式 |
结算方式 |
|
收款用途 |
收款用途 |
|
物料编码 |
物料编码 |
|
含税单价 |
含税单价 |
|
数量 |
数量 |
|
应收金额 |
应收金额 |
|
实收金额 |
实收金额 |
|
折后金额 |
折后金额 |
|
收款金额本位币 |
收款金额本位币 |
|
备注 |
备注 |
2）收款单删除
描述：金蝶收款单删除单据结果同步到CRM收款单的单据状态标记对应操作
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
9. 金蝶 收款退款单对接CRM 收款退款信息
1）收款退款单新增
描述：金蝶 收款退款单 同步至 CRM 收款退款
同步条件： 已审核
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
|
金蝶 收款退款单 |
CRM 收款退款 |
|
单据编号 |
单据编号 |
|
单据类型 |
单据类型 |
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业务日期 |
业务日期 |
|
往来单位类型 |
往来单位类型 |
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往来单位 |
往来单位 |
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期望付款日期 |
期望付款日期 |
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合同编号 |
合同编号 |
|
收款单位类型 |
收款单位类型 |
|
收款单位 |
收款单位 |
|
币别 |
币别 |
|
应退金额 |
应退金额 |
|
实退金额 |
实退金额 |
|
备注 |
备注 |
|
计入科目 |
计入科目 |
|
收款组织 |
收款组织 |
|
结算组织 |
结算组织 |
|
销售组织 |
销售组织 |
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业务人员姓名 |
销售员 |
|
最终用户 |
最终用户 |
|
销售模式 |
销售模式 |
|
订单类型 |
订单类型 |
|
结算方式 |
结算方式 |
|
原收款用途 |
原收款用途 |
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销售订单号 |
销售订单号 |
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应退金额 |
应退金额 |
|
实退金额 |
实退金额 |
|
备注 |
备注 |
|
银行处理状态 |
银行处理状态 |
2）收款退款单删除
描述：金蝶收款退款单删除单据结果同步到收款退款单的单据状态标记对应操作
同步条件：
同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）
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