金蝶ERP与纷享销客CRM及小满OKKI有效集成实现高效数据同步

项目介绍

客户背景

公司专注于高分子材料的研发、生产和销售，已有近20年历史。主要产品包括亚克力导光板、PS导光板、亚克力声屏板等，广泛应用于TV显示器、轨道交通、工控面板等领域。目前，公司面临业务增多和异构系统增加的问题，导致内部数据冗余严重，数据孤岛现象显著，人力整合数据成本高且缺乏可靠性。

信息化现状

公司内部已上线5套核心系统，包括纷享销客CRM管理客户、金蝶云星空财务做账、小满OKKI外贸客户管理、MES和钉钉等。本项目主要介绍纷享销客CRM和小满OKKI与ERP集成的情况。

客户痛点分析

数据同步效率低

纷享销客CRM用于内贸客户合同管理，ERP用于财务，小满OKKI用于外贸客户管理。由于各系统独立存在，数据被隔离存储在不同的系统中，无法实现有效共享和整合，严重影响办公效率。

业务流程断层

系统之间独立存在且基于不同技术平台，无法互操作，导致数据无法从一个系统传递到另一个系统。缺乏统一的集成平台来协调和管理跨系统的数据流动，导致时效性低下、部门间数据隔阂明显且准确性无法保障。

效率瓶颈

财务核算和业务运营过程中存在多个环节，由于需要人为导出导入操作，整体效率降低，同时增加了成本，并限制了市场机会和技术进步。

项目实施总结

金蝶云星空、小满OKKI以及纷享销客都有标准API接口，本项目主要对接客户、物料、销售订单及回款数据等。具体实施步骤如下：

1. 小满OKKI获取国际站上的客户后，需要在写入星空前经过纷享销客审核后才能同步。
2. 小满和纷享销客的销售订单修改、删除或变更需求需与星空进行同步。

成果与效益

效率提升

通过优化集成流程，实现了系统间数据快速准确同步。

成本节约

减少大量人工操作，只需在一方系统制单即可，大幅降低重复录入带来的人力及时间成本。

数据一致性

集成平台交付给客户后，实现了方案可视化配置，对数据集成的准确性有保障，使所有数据都有渠道进行追溯。

项目流程图

物料同步

1. 物料新增
   • 描述：金蝶物料同步到小满产品
   • 同步条件：金蝶物料已审核
   • 同步：自动同步或手动同步（失败时根据错误信息调整源单数据，需要手工维护）

销售出库单同步

1. 应收单销售出库单新增
   • 描述：金蝶应收单销售出库单同步至小满销售出库单
   • 同步条件：应收单收款单已保存，通过修改时间轮询审核
   • 同步：自动或手动（失败时根据错误信息调整源单数据，需要手工维护）